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見積書 テンプレートの無料ダウンロードと書き方・記入例
見積書は、取引を始める前に「何を、いくらで、いつまでに、どんな条件で」提供するかを相手に示す書類です。発注側は複数社の見積書を並べて比べるため、金額だけでなく、項目がそろっていて読みやすいかどうかが受注を左右します。
このページでは、すぐに使える見積書のExcel・Wordテンプレート、項目ごとの書き方、税抜金額と消費税を分けた記入例、作成手順とよくあるミスをまとめました。Excelファイルには小計と消費税の合計を自動計算する数式が入っています。
見積書とは？
見積書は、売り手が商品やサービスの品名、仕様、数量、単価、金額と取引条件をまとめ、購入を検討している相手に提出する書類です。受け取った側は社内稟議に添付し、条件が合えば注文書（発注書）を出して取引が始まります。
見積書は法律で様式が決まった書類ではありません。会社ごとに形は違いますが、見積番号・有効期限・税抜金額と消費税の内訳・支払条件の4点が明確であれば、「あのときの金額と違う」というトラブルの大半を防げます。
見積書が必要になる場面
- 取引先が稟議を通すために価格資料を求めてきたとき
- 相見積もり（複数社比較）や入札に参加するとき
- 設置工事やデザインなど、作業範囲で金額が変わる仕事を提案するとき
- 既存の取引先に値上げや新商品を案内するとき
- 提案書や契約書に価格の根拠を添付するとき
見積書テンプレートの項目と書き方
ダウンロードファイルには以下の項目がそのまま入っています。相手がそのまま稟議に添付できるよう、空欄を残さないのがコツです。
基本情報
| 項目 | 書き方 | 記入例 |
|---|---|---|
| 見積番号 | 年月日と連番などルールを決めて採番し、再見積は版数を付けます。 | Q-20261031-01（第2版） |
| 発行日・有効期限 | 発行日と、この金額を保証する期限。日付で書くのが確実です。 | 2026年10月31日発行、11月30日まで有効 |
| 宛先 | 取引先の会社名、部署、担当者名に「御中」「様」を付けます。 | 株式会社ひかりデザイン 総務部 佐藤様 |
| 発行者情報 | 会社名、住所、電話、担当者。インボイス登録番号を載せておくと請求時もスムーズです。 | 株式会社ノースネット 登録番号T1234567890123 |
明細
| 項目 | 書き方 | 記入例 |
|---|---|---|
| 品名・仕様 | 他社見積と比べられるよう、型番や仕様まで書きます。 | 無線LANアクセスポイント（Wi-Fi 6、法人向け） |
| 数量・単価 | 数量と単価、単位（台・式・時間）を書きます。 | 3台 × 38,000円 |
| 金額・消費税 | 金額は数量×単価、消費税は税率10%で別に計算します。 | 114,000円 / 11,400円 |
取引条件
| 項目 | 書き方 | 記入例 |
|---|---|---|
| 合計金額 | 小計（税抜）、消費税、税込合計を分けて書きます。 | 税込合計 290,180円 |
| 納期・納品場所 | 受注から納品までの期間と場所。 | ご発注後10営業日、貴社オフィスにて設置 |
| 支払条件 | 締め日と支払日、支払方法。 | 月末締め翌月末銀行振込 |
| 保証・備考 | 保証期間と、見積に含まれないもの。 | 機器保証1年、LAN配線工事は別途 |
見積書の記入例
ITサービス会社が、従業員20名のオフィスに社内Wi-Fiを導入する見積の例です。明細ごとに税抜金額と消費税を分けて記載しています。
| 見積番号 | Q-20261031-01 |
|---|---|
| 宛先 | 株式会社ひかりデザイン 総務部 佐藤様 |
| 有効期限 | 2026年11月30日 |
| お見積金額 | 290,180円（税抜 263,800円＋消費税 26,380円） |
| 納期・支払 | ご発注後10営業日、月末締め翌月末払い |
見積明細
| 品名 | 仕様 | 数量 | 単価（円） | 金額（税抜） | 消費税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無線LANアクセスポイント | Wi-Fi 6、法人向け | 3 | 38,000 | ￥114,000 | ￥11,400 |
| PoEスイッチ | 16ポート、ギガビット | 1 | 64,800 | ￥64,800 | ￥6,480 |
| 設置・設定作業費 | 現地調査含む（1式） | 1 | 85,000 | ￥85,000 | ￥8,500 |
| 合計 | ￥263,800 | ￥26,380 |
税込合計は 263,800円＋消費税 26,380円＝290,180円です。インボイス制度では端数処理を一つの書類につき税率ごとに1回とするため、請求書では税抜合計から消費税を計算すると差が出ません。
無料ダウンロード
登録不要・無料。Excel、Googleスプレッドシート、Numbers、Word、LibreOfficeで開けます。
ダウンロードしたファイルはWebオフィスのNobamiでそのまま編集できます。
見積書の作り方（6ステップ）
- 要件を確認します。 品目、数量、納期、設置場所、予算感を先に聞いておくと、再見積の回数が減ります。
- 品名と仕様を具体的に書きます。 型番や作業範囲まで書くと、相手が他社と公平に比較できます。
- 単価と金額を計算します。 金額は数量×単価。値引きは単価を下げるのではなく、別の行で見せると後から確認しやすくなります。
- 税抜と消費税を分けて書きます。 小計（税抜）、消費税、税込合計を並べ、軽減税率の品目があれば税率ごとに分けます。
- 有効期限と取引条件を入れます。 納期、支払条件、保証、別途費用を書いておくと、契約時の行き違いが減ります。
- 見直してPDFで送り、記録します。 合計を再確認しPDFで送付し、見積番号ごとに送付日と結果（受注・失注）を残します。
日本での注意点：消費税とインボイス制度
消費税の標準税率は10%（飲食料品などの軽減税率は8%）です。見積書には税抜金額と消費税額、税込合計を分けて書くのが一般的です。消費者に対して価格を表示する場合は税込価格の表示（総額表示）が義務付けられていますが、事業者間取引の見積書は総額表示義務の対象外とされています。
2023年10月からのインボイス制度では、買い手が仕入税額控除を受けるために適格請求書（登録番号、税率ごとの対価と消費税額などの記載）が必要です。見積書そのものは適格請求書ではありませんが、見積の段階から登録番号と税率ごとの区分を書いておくと、請求時の確認がスムーズになります。
見積書に担当者の連絡先など個人情報を記載した場合は、送付先と保管場所を管理してください。
出典
- 国税庁：特集 インボイス制度 (2026年10月31日時点)
- 国税庁：タックスアンサー No.6902「総額表示」の義務付け (2026年10月31日時点)
本ページは一般的な情報であり、税務・法律上の助言ではありません。具体的な取扱いは税理士や所轄の税務署にご確認ください。
見積書でよくあるミス
- 税込か税抜かが書かれていない
- 有効期限がなく、数か月後に古い金額で発注が来る
- 「PC 5台」のように仕様がなく、他社と比較できない
- 送料・設置費・廃棄費などの別途費用を書き忘れ、後から追加請求になる
- 再見積に版数がなく、どれが最新かわからない
- Excelの数式を消して手入力し、合計が合わない
見積書のよくある質問
見積書・注文書・請求書の違いは何ですか？
見積書は取引前に金額と条件を提示する書類、注文書（発注書）は買い手が購入を申し込む書類、請求書は納品後に代金の支払いを求める書類です。一般に見積書→注文書→納品書→請求書の順に流れます。
見積書の有効期限はどのくらいにすべきですか？
2週間〜1か月が一般的です。為替や原材料価格の影響を受けやすい商品は短めにし、「2026年11月30日まで」のように日付で書くと明確です。
見積書に消費税は別に書くべきですか？
法律で決まった書き方はありませんが、税抜金額・消費税・税込合計を分けて書くのが一般的で、相手も比較しやすくなります。軽減税率の対象品目がある場合は税率ごとに分けましょう。
見積書に印鑑は必要ですか？
法的な必須要件ではありませんが、社印の押された見積書を求める取引先もあります。必要かどうかを事前に確認し、PDFに社印の画像を入れて送る方法もあります。
GoogleスプレッドシートやNumbersでも使えますか？
はい。Excelファイルは合計の数式ごとGoogleスプレッドシートで開けます。WordファイルはGoogleドキュメントやPagesでも編集できます。